ChatGPT 引领产业变革，AI+应用潜力持续释放
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以ChatGPT 为代表的的AI 大模型持续引领新一轮的全球产业变革，海外和国内头部公司纷纷推出AI 大模型，卡位AI 大时代的技术赋能者；同时对于下游应用厂商，也积极迎接和享受AI 带来的红利，以期待在AI 的加持下，打造新的增长曲线或扩大自身的份额。因此，AI 应用目前出现两大赛道：1）抢占大模型功能入口：Web Browsing功能下，大模型有望作为所有功能的入口，目前付费用户可以通过ChatGPT，访问互联网并使用70 多个第三方插件，插件功能涵盖了数学计算、视频总结、PDF 分析、机票预定等。2）通过大模型赋能下游应用：Plugins 定义“AI+”时代的应用生产及接入方式，推动完成从“万物互联”到“万物赋能”的跨越。我们认为，目前市场对AI+生产力工具、AI+汽车、AI+制造业（机器人），AI+教育、AI+金融、AI+卫星遥感、AI+设计/电商、AI+安全/监管等应用场景逻辑有较为充分的认知，而AI+企业服务市场的价值仍有待挖掘。
Salesforce AI+CRM 产品陆续上线，AI+企业服务市场形成商业闭环
Salesforce 作为全球客户关系管理（CRM）的龙头企业，Glean 是企业搜索和知识管理平台。目前Salesforce 与Glean 在B 端 AI+企业服务领域都实现了商业模式的跑通，分析其共同点：1）两者在大模型的上都创建了信任层，使得B 端客户数据安全的痛点得到很好的解决；2）其均针对客户数据形成了专属于客户的模型参数，解决利用垂类知识进行训练、本地部署成本等问题的同时，提升了智能化能力，使得决策及结果更加精准。以Salesforce 为例，Salesforce 的AI+CRM 在6 月份已经陆续上线，并开放试用，目前实现的六大类功能有：智能服务、智能销售（自动编写定制化营销邮件等）智能营销、智能办公（自动生成对话摘要）、智能商务、智能开发。Salesforce推出的大模型和SaaS 应用套件包括Sales GPT、Marketing GPT、Service GPT 等，并预计AI Cloud 将在今年内上线，其组合包的售价为一年36 万美元，实现了B 端AI+企业服务软件的提价。我们认为，以Salesforce 为代表的厂商在技术和产品层面解决了企业在运用AI 大模型技术时痛点；在商业模式上通过推出相关模块，并体现在客户端的提价，AI+企业服务领域已经跑通商业模式。
海外映射或国内厂商积极跟进，重视B 端AI+企业服务投资机会
企业服务市场主要涵盖办公、OA、ERP、CRM 等场景。办公软件是指可以进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、数据库处理等工作的软件，根据计世咨询数据，2021 年中国基础办公软件市场规模约118 亿元，国内基础办公软件用户数量约7.53 亿人；OA系统为企业员工提供了办公自动化、信息沟通和协作的平台，根据艾瑞咨询发布的《2023 年中国协同办公行业研究报告》预测，2023 年中国协同OA 办公市场规模将突破700 亿元大关；ERP 实现了企业内部的信息整合和流程优化，集成了企业内部像采购、销售、仓库管理、生产计划、财务管理等多个功能模块，根据前瞻研究院数据，2021年中国ERP 市场规模约为385 亿元，同比增长12.57%；CRM 是以客户为中心的管理信息系统，主要应用于客户管理和营销管理，提升企业与客户之间的关系质量和效率，根据智研咨询数据，2022 年中国CRM软件市场规模约178 亿元，同比增长约14%。我们认为，B 端企业服务市场在AI 赋能下将迎来新一轮的投资机遇，建议关注：1）OA 和企业协同：泛微网络、致远互联、金山办公、太极股份；2）CRM：泛微网络、致远互联、用友网络、金蝶国际、光云科技、汉得信息；3）ERP：用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息、远光软件、普联软件。
建议关注
基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
风险提示
1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
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质检
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